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【央视新闻客户端】
来源:东方财富研究中心
周二(4月14日)存储芯片概念股走强,截至午间收盘,协创数据20CM涨停,佰维存储 、京仪装备等涨超10%。
高带宽闪存来了
闪迪已涨近30倍
消息面上 ,据财联社,据ETNews报道,闪迪已开始与材料、组件和设备合作伙伴接洽 ,以构建HBF原型生产线的生态系统。
该公司计划于今年下半年推出原型产品,日本已成为其生产基地的热门候选地 。业内人士透露:“闪迪正在与企业探讨合作,目标是在下半年引入HBF关键设备。”其估计 ,试点生产线将于下半年建成,并在年底前后投入运营,目标是在2027年实现商业化。
另据The Bell援引消息人士指出 ,随着样品生产的正式启动,闪迪似乎将提前约六个月完成此前公布的HBF开发路线图 。根据闪迪去年公布的HBF开发路线图,该公司原计划于今年下半年开始供应HBF样品 ,并推动基于HBF的AI设备样品在2027年面世。
HBF是高带宽闪存,其结构与堆叠DRAM芯片的HBM类似,是一种通过堆叠NAND闪存而制成的产品。
值得注意的是,日前纳斯达克宣布 ,闪迪将于4月20日开盘前取代软件即服务(SaaS)巨头Atlassian Corp Plc加入纳斯达克100指数 。过去一年,得益于AI热潮下的存储芯片超级周期,该股已涨逾2900%。
主力资金:
抢筹这些票
东方财富Choice数据显示 ,自今年4月初以来,主力资金抢筹了一批存储概念股。具体来看佰维存储排名第一,主力净买入15亿元;C红板排名第二 ,主力净买入超13亿元。
石英股份、国科微、朗科科技 、澜起科技、生益科技、华虹公司 、江波龙、利扬芯片、大为股份 、中电港等个股主力净买额在9.2亿元至2亿元之间不等 。
高盛:
存储面临十五年最严重短缺
高盛日前发布的报告指出,2026-2027年全球存储器市场将经历史上最严重的供应短缺之一,DRAM、NAND和HBM三大品类供需缺口均大幅扩大。
其中2026年DRAM缺口将创15年之最 ,NAND短缺规模亦达历史高位,即便消费电子需求大幅下滑,服务器市场的疯狂吞噬能力仍将维持紧张格局。
在DRAM方面 ,高盛预测2026年和2027年DRAM供不应求幅度将达到4.9%和2.5%,远超此前预期的3.3%和1.1%,其中2026年的供应短缺将是过去15年以来最严重的一次 。
信达证券表示,全球AI产业链持续扩张 ,海外与国产AI芯片、存储芯片领域迎来发展机遇,相关企业凭借技术优势和市场地位有望受益于行业增长逻辑。
万联证券指出,在算力基础设施和AI云需求拉动下 ,AI服务器对DRAM和HBM需求强劲增长,原厂DRAM供应处于趋紧状态,存储原厂更主动地推动合约价上调并加快价格传导节奏 ,二季度原厂DDR5价格整体上涨约30%。据CFM最新价格显示,2026年4月,DDR5 RDIMM 32GB 、64GB、96GB价格分别上涨至650美元、1220美元 、1980美元 。AI算力建设方兴未艾 ,算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储等需求旺盛,同时PCB及存储均处于景气扩张周期,有望拉动上游设备及材料需求 ,建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。
(文章来源:东方财富研究中心)
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