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【央视新闻客户端】

（原标题：“反内卷”新动作
，需求有望迎来拐点！光伏龙头股砸出“深坑 ”）

中国光伏行业协会相关负责人认为，经过短期阵痛与长期产业格局重构 ，光伏行业整体将迈向更加理性 、稳健
、可持续的发展新阶段
。

光伏行业拐点会如期到来吗？

6月11日
，据新京报消息，《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段 ，预计不久后将正式发布。目前
，该强制性国标处于“正在批准
”阶段，也即发布前的最后一个阶段 。

此前 ，组件安全、铭牌标识 、多晶硅能耗限额等多项强制性标准已陆续落地或公开征求意见，从终端组件到上游硅料
，产业链各环节的技术和能耗门槛持续抬高。在行业整体尚未扭亏
、头部企业仍承受盈利压力的背景下，这场以标准升级为抓手的供给侧调整 ，正成为重塑光伏竞争格局的重要力量
。

工业和信息化部电子信息司副司长王世江今年2月5日曾在中国光伏行业协会主办的光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会上表示
，治理行业内卷将是今年工作的重中之重。

据王世江介绍，行业当前正处于新一轮深度调整期 ，行业深层次的供需错配尚未解决
，企业的经营依然面临较大挑战 。他就工信部电子信息司今年的重点工作提到，将完善标准与质量的监管 ，加快发布光伏组件质量安全、铭牌标识规范 、能耗限额等强制性国家标准
。

光伏行业下半年有望复苏

数据显示
，“十四五”时期，我国光伏制造端年产值突破1万亿元 ，出口总额突破1800亿美元
，累计装机突破1200GW，组件出口国家和地区超200个。2025年 ，我国多晶硅
、硅片、电池产能在全球占比均为九成以上，组件产能在全球占比达八成以上 。在行业快速发展同时
，光伏制造端面临价格战 、大面积亏损等多重困境，行业由此进入深度调整与洗牌阶段
。

在此背景下 ，光伏企业积极构筑技术护城河
，拓展新增长点。例如，加速推进无银、低银技术量产 ，降低对白银的依赖；储备钙钛矿及叠层电池技术
，推动产业化落地；构建光伏与储能
、氢能的综合能源生态；拓展商业航天、车载光伏 、消费电子等新型光伏应用市场 。

据人民日报，中国光伏行业协会相关负责人认为 ，经过短期阵痛与长期产业格局重构
，光伏行业整体将迈向更加理性
、稳健、可持续的发展新阶段
。

高盛最新研报指出，中国光伏需求有望在2026年下半年复苏 ，海外势头持续强劲：多家组件厂商表示
，组件公司对2026年中国光伏新增装机量的预测可能从年初的200GW上调至220—240GW（高盛预测为235GW），隐含下半年同比增长30%以上。这一势头主要得益于“136号文 ”的影响较预期更为温和 ，以及经济性改善推动分布式光伏需求好于预期 。

国金证券研报表示，需求维度
，当前市场对光伏需求预期已几乎降至冰点，国内绿电直连 、配储等模式缓解光伏消纳压力 ，分布式新政解决分布式并网卡点
、打开分布式需求空间
，预计国内需求有望迎来拐点
。

光伏设备股整体回撤明显

二级市场方面，今年以来光伏设备股整体表现平淡。据证券时报·数据宝统计 ，年内逾半数光伏设备股跑输同期上证指数
，仅7股涨幅超50%，包括帝尔激光(300776)、固德威 、拉普拉斯
、德业股份、*ST沐邦等 。

以6月12日收盘价与年内高点相比 ，光伏设备股平均回撤36.24%。9股回撤幅度逾50%
，包括泽润新能 、奥特维
、双良节能(600481)、欧普泰 、连城数控、首航新能
、捷佳伟创(300724)、酉立智能 、协鑫集成(002506)
。

机构关注度方面，合计有32只光伏设备股获得5家以上机构“积极型
”评级（含买入
、增持、强烈推荐等）。

阳光电源共获得29家机构关注 ，数量居首 。公司今年一季度实现净利润22.91亿元
，同比下滑40.12%
。长江证券(000783)研报认为，公司底部夯实 ，改善趋势明确：碳酸锂涨价已有较充分反映，一季度毛利率修复
，后续成本上涨有望传导；AIDC储能订单值得期待，明后年或将成为公司重要增量 ，AIDC电源产品已值得期待。

德业股份获得20家机构关注 。今年一季度公司实现净利润11.88亿元
，同比增长68.37%
。兴业证券(601377)研报表示，公司作为全球领先的光储产品提供商 ，充分受益于全球储能需求集中爆发。

迈为股份获得19家机构关注 。国盛证券研报认为
，公司围绕光伏 、显示
、半导体三大方向持续推进平台化布局，半导体设备已向国内头部封装及芯片客户交付 ，显示设备亦持续拓展高世代AMOLED等应用场景
。随着光伏设备周期波动加大
，半导体及显示业务放量有望降低公司对单一行业景气度的依赖，并打开中长期估值空间。

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